Hilfe & FAQ
Häufig gestellte Fragen und Anleitungen für SwissDACH CRM
Wie melde ich mich an?
Klicken Sie auf "Anmelden" und geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein. Bei der ersten Anmeldung muessen Sie sich zunächst registrieren.
Was sehe ich nach der Anmeldung?
Sie gelangen zum Dashboard, das Ihnen eine Übersicht über Ihre Kunden, offene Rechnungen und Aufgaben bietet.
Wie navigiere ich durch das System?
Verwenden Sie das Hauptmenü oben, um zwischen Kunden, Rechnungen, Offerten und Aufgaben zu wechseln.
Wie erstelle ich einen neuen Kunden?
Gehen Sie zu "Kunden" → "Neuer Kunde" und füllen Sie die erforderlichen Felder aus. Mindestangaben sind Firmenname und E-Mail.
Kann ich Kundenhistorie verfolgen?
Ja, in den Kundendetails finden Sie eine Historie aller Kontakte, Rechnungen und Offerten.
Wie füge ich Kontaktnotizen hinzu?
In den Kundendetails klicken Sie auf "Kontakt hinzufügen" und wählen den Typ (Anruf, E-Mail, Termin) aus.
Wie erstelle ich eine Rechnung?
Wählen Sie "Rechnungen" → "Neue Rechnung", wählen Sie einen Kunden und fügen Sie Positionen hinzu. Die Berechnung erfolgt automatisch.
Kann ich Rechnungen als PDF exportieren?
Ja, jede gespeicherte Rechnung kann als PDF heruntergeladen werden. Klicken Sie auf "PDF anzeigen".
Wie unterscheiden sich Offerten von Rechnungen?
Offerten sind Kostenvoranschläge ohne Zahlungspflicht. Sie können später in Rechnungen umgewandelt werden.
Welcher Mehrwertsteuersatz wird verwendet?
Standardmäßig 7.7% (Schweizer MWST). Dies kann pro Position angepasst werden.
Was sind KI-generierte Offertentexte?
Das System kann automatisch professionelle Beschreibungstexte für Ihre Offerten erstellen, basierend auf Kunde und Leistung.
Wie funktionieren E-Mail-Vorlagen?
Die KI erstellt personalisierte E-Mail-Vorlagen für Follow-ups, Zahlungserinnerungen und Danksagungen.
Sind meine Daten sicher bei der KI-Nutzung?
Ja, alle Daten werden verschlüsselt übertragen und nicht dauerhaft bei KI-Anbietern gespeichert.
Die Seite lädt nicht richtig
Versuchen Sie: Browser-Cache leeren (Ctrl+F5), anderen Browser testen, Internetverbindung prüfen.
Ich kann mich nicht anmelden
Prüfen Sie Benutzername und Passwort. Bei wiederholten Problemen kontaktieren Sie den Support.
PDF wird nicht generiert
Stellen Sie sicher, dass alle Pflichtfelder ausgefüllt sind und versuchen Sie es in wenigen Minuten erneut.
Mobile Ansicht funktioniert nicht
SwissDACH CRM ist für mobile Geräte optimiert. Aktualisieren Sie Ihren mobilen Browser.
Wo werden meine Daten gespeichert?
Alle Daten werden ausschliesslich in der Schweiz in sicheren Rechenzentren gespeichert.
Kann ich meine Daten exportieren?
Ja, Sie können Kundenlisten als CSV exportieren. Weitere Exportfunktionen sind in Entwicklung.
Wie sicher ist mein Passwort?
Verwenden Sie ein starkes Passwort mit mindestens 8 Zeichen, Zahlen und Sonderzeichen.
Gibt es automatische Backups?
Ja, tägliche automatische Backups sorgen für den Schutz Ihrer Daten.
Weitere Hilfe benötigt?
Wenn Sie Ihre Frage hier nicht finden, kontaktieren Sie mich gerne direkt:
support@swissdach-crm.ch