Dokumentation

Umfassende Anleitungen und Dokumentation für SwissDACH CRM

Was ist SwissDACH CRM?

SwissDACH CRM ist eine benutzerfreundliche Customer Relationship Management-Lösung, speziell entwickelt für kleine und mittlere Unternehmen in der Schweiz.

Hauptfunktionen

  • Kundenverwaltung: Zentrale Verwaltung aller Kundendaten
  • Rechnungsstellung: Professionelle Rechnungen mit PDF-Export
  • Offertenerstellung: Schnelle Kostenvoranschläge
  • Aufgabenverwaltung: To-Do-Listen und Terminplanung
  • Berichtswesen: Umsatzanalysen und Statistiken
  • KI-Integration: Automatische Textgenerierung

Vorteile

  • Schweizer Datenschutz und Hosting
  • DSGVO-konform
  • Keine Installation nötig (Cloud-basiert)
  • Mobile Optimierung
  • Persönlicher Support
  • Regelmäßige Updates

Systemanforderungen

Komponente Mindestanforderung Empfohlen
Browser Chrome 80+, Firefox 75+, Safari 13+ Aktuelle Version
Internetverbindung 1 Mbit/s 5+ Mbit/s
Bildschirmauflösung 1024x768 1920x1080+
JavaScript Aktiviert (erforderlich) -

Erste Einrichtung

  1. Besuchen Sie die Anmeldeseite
  2. Klicken Sie auf "Registrieren"
  3. Füllen Sie alle Pflichtfelder aus
  4. Bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse
  5. Melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an
Tipp: Verwenden Sie ein sicheres Passwort mit mindestens 8 Zeichen.

  1. Gehen Sie zu Ihren Profileinstellungen
  2. Tragen Sie Ihre Unternehmensdaten ein
  3. Laden Sie Ihr Logo hoch (optional)
  4. Konfigurieren Sie Rechnungseinstellungen
  5. Setzen Sie Standard-Mehrwertsteuersätze

  1. Navigieren Sie zu "Kunden" → "Neuer Kunde"
  2. Füllen Sie die Grunddaten aus
  3. Ergänzen Sie Kontaktinformationen
  4. Kategorisieren Sie den Kunden
  5. Speichern Sie die Eingaben

Detaillierte Funktionsbeschreibungen

Kundenverwaltung

  • Kundendatenbank: Zentrale Verwaltung aller Kontakte
  • Kontakthistorie: Aufzeichnung aller Interaktionen
  • Kategorisierung: Lead, Aktiv, Inaktiv Status
  • Suchfunktion: Schnelles Auffinden von Kunden
  • Export: CSV-Export für externe Nutzung

Rechnungsstellung

  • Rechnungserstellung: Intuitive Benutzeroberfläche
  • Positionsverwaltung: Flexible Artikel und Dienstleistungen
  • Automatische Berechnung: MWST und Gesamtsummen
  • PDF-Generation: Professionelle Rechnungsansicht
  • Status-Tracking: Offen, Bezahlt, Überfällig

Offertenerstellung

  • Kostenvoranschläge: Schnelle Angebotserstellung
  • KI-Textgenerierung: Automatische Beschreibungen
  • Gültigkeitsdauer: Automatische Ablaufkontrolle
  • Umwandlung: Offerte zu Rechnung
  • Versionsverwaltung: Änderungen nachverfolgen

Aufgabenverwaltung

  • To-Do-Listen: Persönliche Aufgaben
  • Kundenbezug: Aufgaben zu Kunden zuordnen
  • Prioritäten: Niedrig, Mittel, Hoch, Dringend
  • Fälligkeitsdaten: Automatische Erinnerungen
  • Status-Tracking: Offen, In Bearbeitung, Erledigt

KI-Funktionen

SwissDACH CRM nutzt künstliche Intelligenz zur Automatisierung von Routineaufgaben:

Offertentexte

Automatische Generierung professioneller Angebotsbeschreibungen basierend auf Kunde und Leistung.

E-Mail-Vorlagen

Personalisierte E-Mail-Templates für Follow-ups, Erinnerungen und Danksagungen.

Kundenanalyse

Intelligente Einblicke in Kundenverhalten und Geschäftstrends.

API-Dokumentation

Die API-Funktionalität ist derzeit in Entwicklung. Folgende Endpunkte sind geplant:

Geplante API-Endpunkte

Methode Endpunkt Beschreibung Status
GET /api/customers Alle Kunden abrufen Geplant
POST /api/customers Neuen Kunden erstellen Geplant
GET /api/invoices Alle Rechnungen abrufen Geplant
POST /api/invoices Neue Rechnung erstellen Geplant
API-Zugang

Interessiert an API-Zugang? Kontaktieren Sie mich für weitere Informationen über geplante API-Funktionen und Beta-Zugang.

Kontakt aufnehmen

Downloads & Ressourcen

Quick Start Guide

PDF-Anleitung für den schnellen Einstieg

Video-Tutorials

Schritt-für-Schritt Videoanleitungen

API-Dokumentation

Vollständige API-Referenz

Zurück zum Dashboard