Documentation
Guide complet pour utiliser efficacement SwissDACH CRM
Documentation évolutive : Cette documentation s'enrichit continuellement.
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Premiers pas
Démarrage rapide
- Connexion : Utilisez vos identifiants pour accéder au tableau de bord
- Configuration : Personnalisez vos préférences de langue et d'affichage
- Premier client : Ajoutez votre premier client via le menu "Clients"
- Première facture : Créez votre première facture avec le générateur IA
Gestion des clients
Ajouter un nouveau client
Pour ajouter un nouveau client :
- Cliquez sur "Clients" dans le menu principal
- Sélectionnez "Nouveau client"
- Remplissez les informations obligatoires (nom, email)
- Ajoutez des informations supplémentaires selon vos besoins
- Sauvegardez le client
Historique des contacts
Chaque client peut avoir un historique détaillé des interactions :
- Appels téléphoniques
- E-mails échangés
- Réunions et rendez-vous
- Notes personnelles
Facturation et devis
Créer une facture
Le processus de facturation est simplifié :
- Allez dans "Factures" → "Nouvelle facture"
- Sélectionnez le client
- Ajoutez les lignes de facturation
- Utilisez l'IA pour générer un texte professionnel
- Prévisualisez et exportez en PDF
Fonctionnalités IA
L'intelligence artificielle vous aide à :
- Générer des textes de devis professionnels
- Analyser le comportement client
- Classifier automatiquement les tâches
- Créer des modèles d'e-mails
Support et assistance
Pour obtenir de l'aide :
Support SwissDACH CRME-mail : info@swissdach-crm.ch
Mobile : +41 76 544 66 19
Conseil : Cette documentation évolue selon vos retours.
N'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions d'amélioration.